Depuis 1995, nos portefeuilles surpassent les indices de référence sur des cycles de marchés complets tout en préservant mieux le capital lors des reculs de marché, favorisant de meilleurs rendements à long terme.
Investisseurs
institutionnels
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Mieux s’investir avec Allard, Allard & Associés. Une firme d’ici au profit des investisseurs institutionnels canadiens. Associez-vous à un partenaire de qualité ayant fait ses preuves pour atteindre vos objectifs.
3,4%
Valeur ajoutée de la stratégie d’actions canadiennes depuis 1995
Du 1er juillet 1995 au 30 septembre 2024. Rendement annualisé de 11,9 % vs 8,5 % pour l'indice S&P/TSX.
2,1%
Valeur ajoutée de la stratégie d’actions mondiales depuis 2009
Du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2024 (en CAD). Rendement annualisé de 12,0 % vs 9,9 % pour l'indice Mondial Valeur.
76%
Capture des baisses de marché par notre stratégie d'actions canadiennes depuis 1995
Du 1er juillet 1995 au 30 septembre 2024. Notre stratégie d’actions canadiennes a capturé seulement 76 % des baisses de marché de l’indice S&P/TSX.
0,29
Ratio d’information de notre stratégie d'actions canadiennes depuis 1995
Notre portefeuille d’actions canadiennes s’est démarqué de l’indice S&P/TSX. Ce ratio mesure l'ampleur de la différence en termes de valeur ajoutée.
Une approche, un style, une équipe.
Mieux s’investir depuis des décennies
Des rendements supérieurs résultant d’une approche simple et éprouvée, basée sur des principes logiques, appliquée de façon rationnelle, disciplinée et indépendante depuis près de 30 ans.
Performance, prudence et durabilité
L’expertise à votre profit
Forte de ses nombreux diplômes, désignations professionnelles et années d’expérience, notre équipe vous offre une grande stabilité et une relation directe avec les décideurs.
Vision indépendante à long terme
Toujours et uniquement dans votre meilleur intérêt, sans aucune pression externe, nous procédons à notre propre évaluation rigoureuse des opportunités d’investissement.
Mieux s’investir en étant différent
Nous ne faisons pas les choses comme les autres. Nous appliquons une approche purement ascendante, nos portefeuilles sont concentrés et nos positions sont équipondérées.
En gens d’affaires que nous sommes, nous avons la conviction que notre approche éprouvée, exécutée avec rigueur, est vouée à continuer de générer des rendements supérieurs à long terme.
Nous intégrons les facteurs environnementaux, sociaux, et de gouvernance (ESG) dans nos décisions d’investissement et nous sommes signataires des Principes pour l’investissement responsable (PRI) des Nations Unies.
Nous investissons dans des entreprises de qualité, profitables et ayant de robustes bilans, tout en veillant à payer un juste prix. Des entreprises dont le modèle d’affaires éprouvé leur permettra de perdurer. Cette approche donne de meilleurs résultats à long terme que celle qui consiste à tenter de trouver des entreprises révolutionnaires.
AA&A s’engage à adhérer aux codes d’éthique du CFA Institute et de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Tous les employés adhèrent à notre Manuel de conformité qui est lu et signé sur une base annuelle.
Pour nous, l’élément central de notre gestion des risques est notre connaissance approfondie des titres en portefeuille. Les portefeuilles sont suivis en temps réel (performance, pondérations, prix) grâce à notre système interne de gestion de portefeuille intégré.
Nos rendements supérieurs ont été générés dans un cadre contrôlé grâce, notamment, aux balises que nous fixons quant au poids par titre, par secteur, par géographie, par niveau d’encaisse, par nombre de titres et par capitalisation boursière, minimisant ainsi le risque.
Nous croyons que l’achat à bon prix de titres d’entreprises profitables ayant des modèles d’affaires durables, financièrement résilientes et génératrices de flux de trésorerie procure un fort potentiel d’enrichissement à long terme. Cette conviction nous a permis de générer une valeur ajoutée considérable depuis nos débuts.
L’approche inébranlable de style “Valeur” d’AA&A et son processus rigoureux, discipliné et rationnel, lui ont permis de générer des rendements constants et supérieurs aux indices de référence depuis le lancement de ses stratégies.
Carolyn Cartier-Hawrish, Directrice du Programme des gestionnaires en émergence du Québec (PGEQ)
Cliente de 2016 à 2023
Je suis fière que vous ayez tenu bon malgré les intenses pressions exercées. Le courage que cela prenait de ne pas changer votre approche me conforte que votre équipe est de trempe institutionnelle.
Louise Charette, Conseillère indépendante du Programme des gestionnaires en émergence du Québec (PGEQ)
Cliente de 2016 à 2023
Outre les rendements qui sont excellents, une des forces d’Allard, Allard & Associés est le service personnalisé et l’accessibilité des gestionnaires de portefeuille.
Gilles Dagenais, Vice-président, Royal Lepage Commercial
Client depuis 1995
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