Mieux s’investir avec la bonne équipe

Les clients d’Allard, Allard & Associés peuvent compter sur une équipe d’experts en gestion de portefeuille, analyse de titres, conformité, gouvernance, comptabilité et technologie.

Notre ADN

AA&A est une équipe d’experts en finance dédiés à la création de richesse pour ses clients.

Avec bienveillance et passion, nous investissons à long terme pour obtenir les meilleurs rendements possibles sans prendre de risque inutile.

Le but? Atteindre vos objectifs et assurer votre quiétude d’esprit, tant dans un contexte de marchés favorables que dans l’adversité. 

Comme entrepreneurs, nous avons à cœur de promouvoir une industrie de la finance forte au Québec. C’est pourquoi nous contribuons activement au développement des talents d’experts en finance d’ici. 

Ce sont ces deux éléments, soit la création de richesse et l’offre d’emplois de qualité, qui donnent un sens aux décisions que nous prenons chaque jour. 

Mieux s’investir

Mieux s’investir, notre engagement.

Prendre chaque jour les meilleures décisions au bénéfice de nos clients afin qu’ils atteignent leurs objectifs et qu’ils puissent mieux s’investir dans ce qui compte pour eux.

S’investir auprès de nos clients, s’engager avec eux dans une relation professionnelle enrichissante en leur facilitant la vie et en leur procurant une tranquillité d’esprit.

Mieux s’investir en assurant à nos clients des rendements supérieurs et durables à long terme au bénéfice des générations futures en appliquant les facteurs ESG (Environnement, Social, Gouvernance) dans notre processus de sélection. 

C’est aussi mieux s’investir auprès de notre communauté, en appuyant des causes qui nous tiennent à cœur.

Mieux s’investir aujourd’hui, pour demain.

Caroline agit à titre de vice-présidente et gestionnaire de portefeuille. Elle conseille les clients et participe au développement de la clientèle. Elle chapeaute l’équipe d’analystes et s’assure du bon fonctionnement du comité de placements.

« Croyez que vous le pouvez et vous serez déjà à mi-chemin. »

- Theodore Roosevelt

Caroline Allard, CFA

Vice-présidente et gestionnaire de portefeuille

Co-fondateur, Louis assure la direction de l’entreprise. Il siège notamment au comité de placements, participe à la sélection de titres et aux rencontres clients, et veille à la pérennité de l’entreprise.

« Diriger une organisation de taille humaine où nos clients s’enrichissent et où nos experts s’épanouissent est un immense privilège. »

- Louis Allard

Louis Allard, MBA

Président et gestionnaire de portefeuille

Avec la firme depuis 2020, Guillaume agit à titre d’analyste dans le processus de recherche et contribue à la génération d’idées d’investissement. Passionné des marchés financiers, il siège également au comité de placements.

« Tout investissement intelligent est un placement axé sur la valeur, c’est-à-dire que l’on acquiert plus que ce que l’on paie. Il faut évaluer l’entreprise pour en évaluer l’action ».

- Charlie Munger

Guillaume Beaubien Carli, CFA

Analyste en placements

Membre de l’équipe depuis 2010, Sylvie contribue aux tâches de nature comptable et à diverses initiatives d’amélioration continue et de développement organisationnel.

« Vouloir, c’est pouvoir »

- Auteur inconnu

Sylvie Bessette

Adjointe administrative

Avec la firme depuis 2019, François agit à titre d’analyste dans le processus de recherche et contribue à la génération d’idées d’investissement. Il s’implique également dans la gestion du fonds à revenu fixe et siège au comité de placements.

« Le travail d’équipe divise la tâche et multiplie le succès ».

- Auteur inconnu

François Denault, CFA, CIPM

Analyste en placements

Avec la firme depuis 2019, Andrew agit à titre de gestionnaire de portefeuille, siège au comité de placements et conseille les clients. Il veille à ce que les stratégies soient bien déployées dans les portefeuilles et contribue au processus de rédaction de nos communications.

« Traite les autres comme tu voudrais toi-même être traité ».

- Auteur inconnu

Andrew Kost, CFA

Gestionnaire de portefeuille

Depuis 2005, Alexandre est responsable du bon fonctionnement de notre réseau informatique, de notre système de gestion de portefeuille intégré et de l’équipe des opérations. Il est également le chef de la conformité, veillant au respect de toutes les exigences réglementaires auxquelles la firme est assujettie.

« La connaissance s’acquiert par l’expérience, tout le reste n’est que de l’information. »  

– Albert Einstein

Alexandre Lagacé, M. Sc., CIM

Vice-président des opérations et chef de la conformité

Diane fait partie de l’équipe depuis 2021. Elle assiste les gestionnaires de portefeuille auprès de la clientèle et est responsable de la gestion des espaces de bureau, en plus de contribuer au processus de rédaction de nos communications. Elle participe également à diverses initiatives d’amélioration continue et de développement organisationnel.

« Si un homme ne marche pas au pas de ses camarades, c’est qu’il entend le son d’un autre tambour ». 

– Henry David Thoreau

Diane Lapointe

Coordonnatrice administrative

Gestionnaire de portefeuille chez nous depuis 2012, Alexandre siège au comité de placements, conseille les clients et contribue au processus de rédaction de nos communications.

« La simplicité est le comble de la sophistication. »

– Léonard de Vinci

Alexandre Legault, MBA, CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuille

Félix s’est joint à l’équipe en tant qu’administrateur de portefeuille en 2020. Il est responsable des opérations et du service à la clientèle. De nature calme et rassurante, Félix est toujours disponible pour assister nos clients.

« Celui qui ne tente rien ne se trompe qu’une fois. »

- Lao Tseu

Félix McDougall

Administrateur de portefeuille

Cheffe de la direction financière chez nous depuis 2019, Stéphanie contribue à l’atteinte des objectifs stratégiques de l’organisation par l’application rigoureuse d’une saine gouvernance et une gestion des risques appropriée.

« Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends. »

- Nelson Mandela

Stéphanie Robichaud, ASC, CFA, CPA

Cheffe de la direction financière

Ratko s'est joint initialement à la firme en 2010. Il est un analyste senior au sein de l’équipe de recherche. Il contribue à la génération d’idées d’investissement et à l’analyse de titres. Il siège au comité de placements.

« Si tout le monde avance ensemble, alors le succès viendra de lui-même. »

- Henry Ford

Ratko Velin, MBA, CFA

Analyste principal et gestionnaire de portefeuille adjoint

Au sein de la firme depuis 2016, Erik est chef de l’équipe de recherche. Il contribue à la génération d’idées d’investissement et à l’analyse de titres. Il siège au comité de placements.

« La participation personnelle à un effort collectif, c’est ce qui fait fonctionner une équipe, une entreprise, une société, une civilisation. » 

- Vince Lombardi

Érik Weldon, MBA, CFA

Chef de l’équipe de recherche

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cvweb@allard-allard.ca

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