Mieux s’investir avec une gestion de portefeuille à échelle humaine
Découvrez nos offres:
Notre clientèle est 2,4 fois plus fortunée
100 000 $ investis avec Allard, Allard & Associés depuis ses débuts valent aujourd’hui près de 2,7 M$, soit 2,4 fois plus que si la même somme avait été investie dans l’indice de référence.
Valeur ajoutée annuelle moyenne de notre stratégie d’actions canadiennes
Notre ultime visée : la satisfaction de notre clientèle.
Au-delà des rendements supérieurs aux marchés, nous offrons une solution responsable et clé en main à vos enjeux financiers.
Nous réalisons notre propre évaluation des entreprises dans lesquelles nous investissons selon une approche rationnelle qui a fait ses preuves. De fait, un client ayant investi dans notre stratégie d’actions canadiennes depuis ses débuts est aujourd’hui 2,4 fois plus fortuné que s’il avait investi dans l’indice de référence au cours de la même période.
La protection du capital accumulé de nos clients est une priorité. Depuis près de 30 ans, notre approche de style Valeur, méthodique et exécutée avec rigueur, a su générer des rendements supérieurs aux marchés tout en minimisant le risque encouru. Nous affichons un taux de capture des baisses de marché de l’ordre de 76 %. De plus, la garde de valeur auprès de grandes banques canadiennes assure la protection des actifs de nos clients.
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Environnement Social Gouvernance
Mieux s’investir, c’est aussi générer des rendements supérieurs au marché de façon responsable. Comme signataires des PRI (Principes d’investissement responsable) depuis 2018, nous intégrons les critères ESG dans notre processus de sélection de titres et usons de notre pouvoir d’influence afin de promouvoir et d’encourager les meilleures pratiques en matière d’ESG.
Des clients satisfaits, notre ultime visée
96 %, c’est le taux de satisfaction tel qu’exprimé par nos clients. Nous ne nous contentons pas de ce résultat, nous travaillons constamment sur nos processus afin de nous assurer d’offrir l’expérience la plus complète et enrichissante qui soit.
Ne nous croyez pas sur parole, écoutez ce que nos clients disent de nous.
En vous investissant avec nous, vous pourrez compter sur une équipe d’experts en gestion de portefeuille, analyse de titres, conformité, gouvernance, comptabilité et technologie.
Comme employeur de choix, nous veillons à ce que nos employés demeurent au fait des meilleures pratiques dans leur domaine d’expertise respectif et bénéficient d’un excellent équilibre travail-vie personnelle. De fait, notre faible taux de roulement est éloquent. Depuis la création de la firme, aucun gestionnaire de portefeuille n’a quitté l’entreprise. C’est ainsi que nous pouvons vous offrir une grande stabilité en matière d’expérience client et de relation avec nos gestionnaires.